三国时代，武功盖世的关羽被世人誉为“美髯公”。他少年时便以勇猛善战著称，立下赫赫战功，被刘备誉为“当阳之君”。
关羽曾在义结三兄弟刘备、张飞之后，青梅煮酒，结为兄弟。他义胆忠肝，执忠报国，对刘备忠心耿耿，同结兄弟以一统天下为志。
时逢曹操与袁绍争霸天下，刘备依附于袁绍，关羽便挟天子以令诸侯，成为袁绍手下一员大将。而曹操自知不能与袁绍正面交锋，便设法挑拨二人之间的关系。
曹操派使者前往刘备处，谎称袁绍欲害刘备、关羽二人，但刘备不为所动。然而，袁绍得知后大怒，欲捉拿关羽问罪。
当夜，关羽携刘备，从袁绍营中潜逃。袁绍得知后一怒之下，发兵追赶，然而关羽身手矫健，逃脱掠阵，最终与刘备安全脱身。
到了后来，刘备得到荆襄的支持，善于联络群雄，逐渐壮大。关羽亦斩获战功，成为刘备麾下重要将领。
曹操得知关羽同刘备修好后，心生妒忌，决定图谋其生。他派人暗中挟持了关羽的家眷，将其迫降到他帐下。
关羽得知后，义愤填膺，直接前往曹操营中。他手持青龙偃月刀，义无反顾，直取曹操大营。曹操虽然军队丰富，但面对关羽的暴烈攻击，却无法谋及。
关羽龙吟之际，直取曹操，险些斩杀曹操，幸得曹操手下大将程昱拦截，曹操才幸免于难。此战虽未能取得胜利，却令曹操心生忌惮。
关羽和曹操争持不断，长时间之后，被迫长驱直入，最终失去生命。
